Na Guimarães de hoje, Ana (Cleia Almeida) tenta desesperadamente acabar um trabalho de pesquisa sobre Joaquim Novais Teixeira, orgulhoso vimaranense desaparecido em Paris em 1972. Faltam-lhe o tempo e as forças para editar as horas de entrevistas que recolheu sobre ele, e pede ajuda a Sofia (Maria Raquel Correia) e a Jacinto (Miguel Nunes), cujo maior empenho é dormir. Todos se acabam por emaranhar no véu do fantasma do Novais e de se deixar seduzir por esta figura incontornável.